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科创板|安恒信息拟发行新股1851万股 10月24日下

【TechWeb】10月23日消息,申请在科创板上市的杭州安恒信息技巧株式会社(以下简称“安恒信息”,股票代码688023)宣布了首次公开发行股票并在科创板上市网上路演看护布告。该公司在看护布告中称,它将在2019年10月24日下昼进行网上路演。

该公司在看护布告中表示,本次网上路演的详细光阴为2019年10月24日(礼拜四)14:00-17:00;网上路演网址为上证路演中间http://roadshow.sseinfo.com和中国证券网http://roadshow.cnstock.com。

安恒信息本次拟公开发行新股1851.8519万股,占发行后发行人总股本的25%,本次公开发行后公司总股本不跨越7407.4075万股。本次发行初始计谋配售数量为277.7776万股,占本次发行数量的15%,终极计谋配售数量与初始计谋配售数量的差额将首先回拨至网下发行。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为1101.8743万股,占扣除初始计谋配售数量后发行数量的70%,网上初始发行数量为472.2万股,占扣除初始计谋配售数量后发行数量的 30%。终极网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除终极计谋配售数量,网上及网下终极发行数量将根据回拨环境确定。

安恒信息和保荐机构(联席主承销商)国泰君安证券株式会社(以下简称“国泰君安”)和联席主承销商华龙证券株式会社(以下简称“华龙证券”)将经由过程网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标。

此前,安恒信息在招股意向书中表示,这次召募的资金将用于云安然办事平台进级项目;大年夜数据态势感知平台进级项目;聪明物联安然技巧研发项目;工控安然及工业互联网平安产品进级项目;聪明城市安然大年夜脑及安然运营中间进级项目;营销收集及办事体系扩建项目;弥补流动资金。

此外,该公司还在招股意向书中表露,本次发行的保荐用度为188.68万元;承销用度为认股款总额(召募资金总额)的7%并扣除增值税;审计、验资用度为1082.08万元;状师用度为575.47万元;用于本次发行的信息表露用度为508.11万元;发行手续费及其他112.33万元。

安恒信息的官网显示,该公司成立于2007年,不停专注于收集信息安然领域。该公司的主营营业为收集信息平安产品的研发、临盆及贩卖,并为客户供给专业的收集信息安然办事。该公司的产品及办事涉及利用安然、大年夜数据安然、云安然、物联网安然、工业节制安然及工业互联网安然等领域。

此前,安恒信息还在首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价看护布告中表露了股票发行的紧张光阴安排。该公司将于2019年10月18日(T-5日)至2019年10月21日(T-4日)时代进行网下路演,22日进行初步询价,23日确定发行价格,并刊登《网上路演看护布告》,24日进行网上路演,25日进行网上网下申购,28日刊登《网上发行申购环境及中签率看护布告》、进行网上申购摇号抽签,并确定网下初步配售结果,29日刊登《网下初步配售结果及网上中签结果看护布告》,30日进行网下配售摇号抽签,31日刊登《发行结果看护布告》、《招股阐明书》。(小狐狸)

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